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　　螺纹方面，节后全国螺纹产量环比回落3.62万吨至203.4万吨，同比减少32.86万吨；社库环比增加23.96万吨至467.3万吨，同比增加164.92万吨；厂库环比回升33.43万吨至192.34万吨，同比增加53.87万吨；螺纹表需回落95.06万吨至146.01吨，同比减少102.49万吨。节后螺纹累库量达到57.39万吨，处于历年较高水平，节后库存消化压力依然较大。目前钢材需求旺季已过半，而铁水产量仍维持高位，节后钢材供需压力依旧偏大。《人民日报》从9月30日起，连续8天刊登署名“钟才文”的评论文章，对当前经济形势进行权威解读，传递出稳预期、强信心、促发展的强烈信号。美国总统特朗普决定从11月1日起对中国产品加征100%关税，并对“所有关键软件”实施出口管制，中美贸易战出现再次升温迹象，对市场情绪将形成扰动。短期从产业供需看螺纹压力依然较大，同时宏观层面扰动因素也在增多。预计短期螺纹盘面震荡偏弱运行。

　　热卷方面，节后全国热卷产量环比回落1.4万吨至323.29万吨，同比增加15.1万吨；社库环比增加29.92万吨至329.3万吨，同比增加31.17万吨；厂库环比增加2.4万吨至83.6万吨，同比减少1.57万吨。热卷表需环比回落33.65万吨至290.97万吨，同比减少24.99万吨。热卷产量小幅回落，库存明显累积，表需回落，数据表现偏弱。节日期间热卷供应维持高位，钢厂对市场资源的投放比例也持续上升，本周热轧商品卷占热轧板卷总产量的比例增至66%，创七月以来新高，加大了市场库存累积压力。多地收紧汽车、家电等以旧换新政策，对市场情绪将形成一定影响。而欧盟出台计划，将削减钢铁进口配额，计划将免关税钢铁进口量限制在每年1830万吨，比2024年钢铁配额减少了47%，并征收50%的关税，后期钢材出口面临一定的回落压力。预计短期热卷盘面将震荡偏弱运行为主。

　　供应端，全球发运量有所降低，澳洲发运量小幅下降，巴西发运量微增，其他国家发运量有所下降。澳洲发运量1979.9万吨，环比减少48.1万吨。巴西发运量846万吨，环比增加9.9万吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加18.5万吨至713.2万吨，BHP发运量环比减少80.1万吨至513.3万吨，FMG发运量环比减少6.4万吨至417.4万吨，VALE发运量环比增加93.3万吨至599.8万吨。45港口到港量2608.7万吨，环比增加248.2万吨。内矿产能利用率、铁精粉产量有所增加，内矿库存有所下降。

　　需求端，新增6座高炉检修，5座高炉复产，检修的高炉集中在河北、东北、内蒙古为主，主要以短期检修为主，铁水产量环比下降0.23万吨至241.54万吨。钢厂盈利率继续小幅下降。高炉开工率环比下降0.02%，产能利用率环比下降0.1%。铁矿的需求维持高位，对于价格有刚性支撑。但需要注意的是，钢厂盈利率继续小幅下降，且钢材端螺纹钢库存仍有压力，需要关注成材需求情况。

　　库存端，47个港口进口铁矿库存为14641.08万吨，环比增加90.40万吨，在港船舶数104条，环比增加5条。钢厂库存环比下降990万吨至9046万吨。

　　综合来看，目前除了钢厂利润不佳，但铁矿石基本面变化不大，目前十月上旬铁矿需求仍处于高位，对于价格支撑较大，若成材需求不及预期，可能中下旬矿价也有下跌风险，短期来看，矿价呈现区间震荡走势。

　　焦炭方面，国庆假期焦炭第一轮提涨落地，天津准一级冶金焦价格上涨50元/吨，吕梁准一、唐山一级价格上涨55元/吨，期货价格节后上涨，焦炭2601合约涨43.5元/吨。供应方面，焦炭第一轮提降落地后，焦企生产利润从亏损转向盈利，焦企生产积极性较好，焦化企业整体开工大稳小动，受到假期影响部分钢厂降低负荷，国庆假期独立焦企日均产量增加0.04万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.16万吨/日。需求方面，受到假期影响，下游需求出现季节性回落，螺纹表需环比回落95.06万吨至146.01万吨，同比减少102.49万吨；钢厂高炉产能利用率小幅回落，247家钢厂高炉产能利用率回落0.1%，铁水产量减少0.27万吨/日至241.54万吨/日，对于焦炭现货需求小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存累库3.53万吨，钢厂焦炭库存去库12.58万吨，焦炭港口库存累库1万吨，焦炭总库存去库10.05万吨。综合来看，受到国庆假期影响，终端钢材需求季节性出现回落，钢材多环节库存积累，钢厂高炉产能利用率小幅回落，对于焦炭的现货需求小幅弱化，原料焦煤维持宽幅震荡，10月1日焦炭第一轮提涨50-55元/吨落地，焦企生产由亏损转向盈利，焦企的生产积极性整体维持。近期中美之间博弈再起，宏观影响或有增加，预计短期焦炭盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　焦煤方面，国庆假期期间焦煤行情偏弱，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格跌100元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤价格跌3元/吨，蒙3精煤价格跌20元/吨，焦煤2601期货价格上涨35元/吨。供给方面，受到国庆假期影响，部分煤矿生产停工，因此原煤以及焦煤产量有所减量，523家样本煤矿原煤产量减少10.27万吨，精煤产量减少2.16万吨至75.23万吨/日；进口方面，国庆假期期间中蒙口岸通关暂停，贸易商报价少有成交，节后通关恢复正常。近期陕煤集团神木红柳林矿业产能 1800 万吨，因月原煤产量均大于核定生产能力停产。需求方面，10月1日焦炭第一轮提涨50-55元/吨落地，焦化企业生产利润由亏损转向盈利，国庆假期下游钢厂部分焦化降低负荷，独立焦化开工负荷小幅提升，对于焦煤的需求大体稳定。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加2.48万吨，精煤库存增加4.32万吨，独立焦企焦煤库存减少69.15万吨，钢厂焦煤库存减少6.93万吨，港口焦煤库存不变，焦煤总库存减少85.58万吨。综合来看，下周终端需求受国庆假期影响季节性回落，钢厂高炉产能利用率略有回落，不过第一轮焦炭提涨落地后焦企生产利润由亏损转向盈利，焦企对于焦煤的采购维持积极，近期湖南煤矿出现安全生产事故，同时陕煤集团煤矿超出产能生产被责令停产，焦煤国内生产维持严肃纪律，对于焦煤估值有一定支撑。近期中美之间博弈再度引发市场担忧，宏观影响或有所增加，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

　　本周废钢价格各地上涨为主；全国废钢价格指数上涨2.4元/吨至2249元/吨。

　　供给端，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周255家钢厂废钢日均到货量47.93万吨，环比减少4.27万吨。破碎料加工企业开工率回落，产量、产能利用率回落。

　　需求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.74万吨至51.04万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.81万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少0.61万吨；49家电炉厂产能利用率回落0.8%、89家短流程钢厂产能利用率回落1.6%。利润方面，短流程钢厂亏损减少，江苏谷电亏损减少，平电利润亏损210元/吨左右。

　　库存端，长流程钢厂废钢库存环比减少5.96万吨至225万吨，短流程钢厂废钢库存环比减少7.5万吨至121万吨。

　　综合来看，受到假期影响，下游需求出现季节性回落，螺纹表需环比回落95.06万吨至146.01万吨，同比减少102.49万吨，247家钢厂铁水产量减少0.27万吨/日，高炉对于废钢需求回落；国庆假期海外废钢价格回升，国内钢厂对于库存废钢有所消耗，假期过后对于废钢采购有所增加，进而或对废钢估值有一定支撑，预计短期废钢价格震荡偏强运行。

　　锰硅：“反内卷”刺激市场情绪，基本面支撑力度有限。近日国家发改委、市场监管总局发布《关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告》，市场情绪端有一定提振。基本面来看，供应端，近期锰硅产量自高位小幅回落，截止10月10日当周，锰硅周产量20.4万吨，周环比下降1.07%，但仍高于去年同期水平。需求端，节前下游钢铁企业有备货动作，但是近期螺纹产量相对偏低，周产量仅203.4万吨，为近年来同期最低值，钢厂实际消耗锰硅数量不高，终端消费有限。市场在等待新一轮的钢招情况，预计价格重心会环比下移。成本端，锰矿价格相对稳定，目前天津港澳矿约39.8元/吨度、加蓬矿约40元/吨度、南非半碳酸约34元/吨度，周环比变化不大。库存端，63家样本企业库存逐渐累积，截止10月10日当周有24.25万吨，环比增加3700吨，库存水平创下近年来同期新高。综合来看，当前锰硅供需格局仍相对宽松，样本企业库存水平偏高，基本面驱动力度有限，短期跟随黑色板块波动为主，关注市场情绪变化及新一轮钢招情况。

　　硅铁：成本支撑减弱，硅铁价格重心持续下移。据铁合金在线月电价逐渐结算，青海避峰0.34-0.37元/度，满负荷0.37-0.39元/度，整体降1-4分，宁夏0.38-0.4元/度，小幅下降1-2分。粗略测算来看，青海地区硅铁生产成本约5400元/吨（不避峰）、5270元/吨（避峰），宁夏地区硅铁生产成本约5390元/吨，生产成本较此前略有下移。供需层面来看，近期硅铁生产企业开工率仍处于相对高位，截止10月10日，硅铁周产量为11.58万吨。9月全国硅铁累计产量48.8万吨，同比增加5.9%。需求端，钢材需求偏弱，样本钢厂硅铁需求量当周值位于近年来同期新低，金属镁需求尚可，9月镁锭产量为8.7万吨，同比增加18%，创下近年来同期新高。新一轮钢招即将开启，预计价格重心会略有回落，需求端整体提振有限。库存端，60家样本企业库存环比增加3800吨至6.6万吨，位于近年来同期高位。整体来看，“反内卷”等消息对市场情绪有一定影响，但是9月电价逐渐结算后，成本支撑减弱，供需层面也并无较强驱动，预计短期硅铁仍相对偏弱震荡运行为主，关注市场情绪变化及新一轮钢招情况。